自贸区研究院简报

第20期  2020年4月29日

各地外籍邮轮船舶维修业务支持措施及烟台建议
 

一、 烟台外籍邮轮船舶维修业务现状

外籍邮轮船舶维修业务作为高端维修服务贸易，位于“微笑曲线”右端，是一种高技术、高附加值的服务贸易，受到我国沿海几个自贸区的极大重视，如上海、天津、福建、广东、浙江、海南、山东等。本报告从承接维修业务时间、维修业务需求和维修业务供给三个维度与其它自贸区进行比较，归纳烟台外籍邮轮船舶维修业务现状。

（一）各地承接维修业务时间并不太长，烟台具有“弯道超车”的可能

2013 年曼恩供应链在上海洋山自贸区成立洋山维修站，距今七年。除上海承接维修业务时间稍长外，诸多外籍船舶维修业务均始于最近三年。如，2017 年4 月，浙江舟山港首次承接大型邮轮（世界第二大邮轮“海洋赞礼”号豪华邮轮）修理业务；2018 年 3 月，广东深圳首次在华南地区开展邮轮（丽星邮轮公司的“双鱼星”国际邮轮）维修业务；2019 年 12 月，天津承接首单船舶（巴拿马籍集装箱船“现代雅桥”号和“长锦西诺”号）保税维修业务，这也是我国首单获批在海关特殊监管区域外开展的船舶保税维修业务。从时间维度来看，只要烟台抓住机遇，具有“弯道超车”的可能。

（ 二 ） 烟台外籍邮轮船舶维修业务需求量较大且极具发展潜力

外籍邮轮船舶维修业务需求量与所在地区港口货物吞吐量和集装箱吞吐量往往正相关。2019 年中国港口货物吞吐量前十位依次为：1.宁波舟山港；2.上海港；3.唐山港；4.广州港；5.青岛港；6.苏州港；7.天津港；8.日照港；9.烟台港；10.大连港；其中烟台港排名第 9 位，2019 年货物吞吐量为 38632 万吨，比增为 15.8%。2019 年，中国港口集装箱吞吐量前十大港口排行榜依次为：1.上海港；2.宁波舟山港；3.深圳港；4.广州港；5.青岛港；6.天津港；7.厦门港；8.大连港；9.苏州港；10.营口港；其中烟台港位列第 18 位，集装箱吞吐量为 310万标准箱，比增为 3.4%。值得注意的是，货物吞吐量前十大港口中，山东共有青岛港、烟台港和日照港等 3 个港口上榜，按照三港累加，货物吞吐量为 14.27 亿吨（2019 年宁波舟山港累计完成货物吞吐量 11.2 亿吨，连续 11 年位居全球港口首位），较宁波舟山港多出 3 亿吨；集装箱吞吐量前二十大港口中，山东共有青岛港、烟台港和日照港等 3 个港口上榜，按照三港累加，集装箱吞吐量为 2861万标准箱（2019 年宁波舟山港集装箱吞吐量累计超 2753 万标准箱，蝉联全球第三），较宁波舟山港多出 108 万标准箱。这种现象反映出山东省港口的吞吐体量之巨，体现出烟台外籍邮轮船舶维修业务需求量较大且极具发展潜力。

（三） 烟台外籍邮轮船舶维修业务供给质量需进一步提升

2016 年中国修船企业“斯佩克”（SPCC）成员船厂修船产值占全国的 60.0%，艘数占 50.0%。因此，分析中国修船企业“斯佩克”(SPCC)成员的经营状况，一定程度上能反映烟台外籍邮轮船舶维修业务供给状况。一方面，2017 年中国修船企业“斯佩克”(SPCC)17 家成员单位完工艘数同比增加 14%以上，船坞利用率从 70%上升至 95%，但修船产值仅增长了 7.7%，反映出当前修船市场包括烟台修船市场接单仍以船舶数量为主，产品结构优化成效不明显。另一方面，中国修船企业“斯佩克”(SPCC)17 家成员单位包括中远船务、友联船厂（蛇口）、上海华润大东船务、中海工业、舟山鑫亚船舶修造公司、青岛北船重工修船厂、中国澄西船舶修理公司、广州中船文冲船坞、上海长航船舶工业、舟山市龙山船厂、舟山万邦永越船舶修造公司、福建华东船厂、山海关船舶重工修船厂、南洋之星集团、岱山海舟修造公司、大船重工和天津新港船舶重工修船厂，成员所在地为烟台的数量极少。因此，烟台外籍邮轮船舶维修业务供给质量仍需进一步提升。

二 、 各地外籍邮轮船舶维修业务支持措施经验

各地外籍邮轮船舶维修业务支持措施经验，总结为政策早期专门引导、引入航业供应链的核心企业、创新监管方式和相关机构协同提供维修服务四个方面。

（一） 政策早期和专门引导

政策早期和专门引导对于发展外籍邮轮船舶维修业务具有重大先导作用。上海自贸区成立于 2013 年 9 月，同月就已发布《关于在中国（上海）自由贸易试验区开展全球维修业务实施意见》，从业务定义、企业准入、海关监管、检验检疫等方面提出实施意见。福建自贸区于 2014 年 12 月设立，2015 年 3 月很快发布《中国（福建）自由贸易试验区开展境内外维修业务试点管理暂行办法》。天津自贸区于 2014 年 12 月设立，2019 年 6 月专门发布《天津自由贸易试验区机场片区支持和鼓励航空保税维修再制造产业发展若干措施》。 设立于 2018 年的海南自贸区，2019 年 1 月正在研究制定《关于在中国(海南)自由贸易试验区开

展境内外邮轮船舶维修业务的办法》。

（二） 引入航业供应链的核心企业

引入航业供应链的核心企业，是扩大外籍邮轮船舶维修业务需求和提升外籍邮轮船舶维修业务供给质量的重要途径，往往能“事半功倍”。各地经验表明，引入航业供应链的核心企业对于扩大外籍邮轮船舶维修业务需求效果显著。如上海港每年靠泊的 3.8 万艘次的集装箱班轮中 80%以上配备有曼恩的船用动力设备，曼恩供应链管理（上海）有限公司作为航业供应链的核心企业，上海自贸区在 2013 年将其引入；2015 年 1 月至 2016 年 3 月累计有 1154 条搭载曼恩发动机的船停靠洋山码头 4471 次，这为曼恩供应链继续发展和扩大船舶保税维修业务提供了无限的机遇。更进一步，全球船用发动机“老大”曼恩在上海自贸区推进保税维修业务试点后，央企也纷至沓来。如，2018 年，国内外船用发动机制造维修前三强企业——曼恩供应链、中国船舶、中船重工均已齐聚洋山保税港区,区内船舶保税维修业务快速增长,区域性国际船舶服务功能集聚区正在加快形成。各地经验也表明，引入的核心企业对于提升外籍船舶维修业务的供给质量也效果明显。如，曼恩供应链率先在上海自贸区提出船用柴油机 4S 保税维修业务服务-PitStop，其类似于一级方程式赛车赛道式服务，是现今为大型商用船队使用的模块集成式柴油机设备提供的专业服务模式；2018 年，曼恩又为停靠于吴淞国际邮轮港的国际邮轮“处女星号”提供船舶设备保税维修服务，率先在国内

开展国际船舶设备保税维修跨港业务试点。另外一个例子，浙江舟山六横，受中远海运重工集团、舟山市鑫亚船舶修造有限公司和舟山亚泰船舶修造工程有限公司三大船厂抱团共进、资源互补的集群效应影响，从修船数量以及技术层面来看，已逐渐成为全球知名的船舶修理中心。

（三） 创新维修监管模式

国际航行船舶维修养护需求除了降低维修成本外，还具有快速响应、零等待的特征，维修监管模式创新成为各地降低维修成本和提高快速响应速度的一剂“灵丹妙药”。如 2012 年 3月舟山海关启动了为期一个月的“驻厂服务活动”，深入位于舟山各个群岛上的船舶修理企业，“近距离”推动舟山海洋经济发展。2017 年 4 月，浙江舟山港中远船务有限公司承接“海洋赞礼”号维修业务，维修时间特别紧张，前后加起来才 5 天；杭州海关除提前设计了多套监管方案，还配套推出预先申报、驻船监管、节假日无障碍通关等一系列便利通关举措。2018年 3 月， “双鱼星”号邮轮首次在深圳进行维修，预计停留仅 17 天；深圳蛇口检验检疫局临检，工作小组提前赶赴现场，等候“双鱼星”号进坞停靠，对“双鱼星”号邮轮做入境船舶检疫，对食品供应企业仓库实施就地靠前查验，相关维修配件可直接运至修船基地直靠直卸，落地检验。

（四）相关机构协同提供维修服务

外籍船舶维修业务是一个相当复杂的系统工程，各地外籍船舶维修业务的成功经验表明，为了满足维修业务需求，往往需要海关和检验检疫局等相关机构相互协调，针对具体的一项维修业务制定一整套工作方案。如上述 “双鱼星”号在深圳的维修除了维修动力系统、平衡系统修理及船体翻新外，还要保障船上数百名外籍工作人员的饮食起居、维修期间的底舱水排放和生活垃圾装修垃圾等处理，涉及邮轮食品供应、食品安全和环境检疫等各方面风险。为此，深圳蛇口检验检疫局提前两周成立工作小组，对孖洲岛修船基地的维修场地以及“双鱼星”号邮轮的检疫风险进行评估，围绕入境邮轮检疫、船员健康检查、供船食品监管、维修设备配件检验以及船卸垃圾检疫监管共 5 个方面，制定一整套工作方案。

三、 烟台外籍邮轮船舶维修业务支持措施建议

基于各地外籍邮轮船舶维修业务支持措施经验，结合烟台外籍邮轮船舶维修业务现状，提出以下 5 条支持措施建议。

（一）早日和专门发布烟台外籍邮轮船舶维修业务的引导政策

鉴于上海自贸区、天津自贸区等地区已发布的相关政策对发展外籍邮轮船舶维修业务成功引导的启示，及烟台在外籍邮轮船舶维修业务具有“弯道超车”的可能性，烟台应早日和专门发布外籍邮轮船舶维修业务的引导政策，以指导该行业快速科学发展。

（二）制定发展含有烟台港货物的国际中转集拼的支持政策

基于上海自贸区和浙江自贸区发展外籍邮轮船舶维修业务的成功经验，较大的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量是扩大外籍船舶维修业务需求的重要前提。虽然烟台港货物吞吐量在全国港口排名前列，但集装箱吞吐量以及邮轮经济与其它先进地区相比并不占优势。许多自由港的历史经验表明，只有物流贸易发展起来，才能带动其他领域发展。烟台港并非航运枢纽，而是航运的节点，其优势在于有一个庞大的腹地，发展含有本港货物的国际中转集拼将是未来的希望所在。因此，需及时制定发展含有烟台港货物的国际中转集拼的支持政策。

（三）提出烟台港与青岛港、日照港的协同发展政策

2019 年，在港口货物吞吐量和集装箱吞吐量两个指标方面，烟台港、青岛港和日照港三港累加之和分别排名全国港口第一和第二。因此，烟台港、青岛港和日照港三港协同发展，对于扩大烟台外籍船舶维修业务需求会有直接的效果。因此，需早日提出烟台港与青岛港、日照港的协同发展政策。

（四）加快引入航业供应链的核心企业

基于上海自贸区和浙江自贸区等通过引入航业供应链的核心企业，快速推动外籍船舶维修业务发展的成功经验，以及烟台中国修船企业“斯佩克”（SPCC）成员数量较少的现实情况，要想快速推动烟台外籍船舶维修业务快速发展，需加大招商引资的力度，加快引入航业供应链的核心企业，以期起到以点带面的效果。

（五）创新监管方式，相关机构协同提供维修服务方案

各地经验表明，要满足国际航行船舶维修业务降低维修成本和快速反应的需求特征，在风险可控的前提下，需创新各种监管方式。因此，烟台应在了解修造船厂维修限制条件基础上，归纳各地成功的创新监管方式，提出适合烟台的监管方式。此外，鉴于维修业务是一个复杂的系统工程，各地外籍船舶维修业务成功经验表明是需海关等相关机构协同提供维修服务方案，这也是烟台需借鉴的一点。

欧阳建军

山东工商学院自贸区研究院

2020 年 4 月 27 日星期一

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